Year Ender 2023: વર્ષ 2023ના નવ સૌથી સારા ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, SIP પર આપ્યું 60 ટકાથી વધુ રિટર્ન

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ખાસ કરીને ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરનારાઓને પણ આનો ફાયદો થયો છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર

Source : Getty

શેરબજાર માટે આ વર્ષ ઐતિહાસિક સાબિત થયું છે. વર્ષ દરમિયાન BSE સેન્સેક્સ અને NSE નિફ્ટી જેવા મુખ્ય સ્થાનિક સૂચકાંકોએ સતત હાઇ લેવલના રેકોર્ડ તોડ્યા છે. નિફ્ટી ફરી નવી ઊંચાઈને સ્પર્શી ગયો હતો.  મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ખાસ કરીને ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરનારાઓને પણ આનો ફાયદો થયો છે.

આને ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કહેવામાં આવે છે

ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, એટલે કે એવા ફંડ જે તેમની સંપત્તિ ફાળવણીમાં ઇક્વિટીને મહત્તમ પ્રાધાન્ય આપે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ફંડ કે જેઓ તેમની મોટાભાગની અસ્કયામતોનું રોકાણ ઇક્વિટીમાં કરે છે તેને ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કહેવામાં આવે છે. તેમાં લાર્જ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, મિડ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, સ્મોલ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ફ્લેક્સી કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, મલ્ટી કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ELSS ફંડ એટલે કે ટેક્સ સેવર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, કોન્ટ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, વેલ્યુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ફોકસ્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

6 ફંડનું વળતર 60-60 ટકા કરતા વધારે છે

શેરબજારની ઐતિહાસિક તેજીના આધારે આ તમામ ઈક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ આ વર્ષે ઉત્તમ વળતર આપ્યું છે. ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરતા ઓછામાં ઓછા 6 ફંડોએ 2023માં તેમના SIP રોકાણકારોને ઓછામાં ઓછું 60 ટકા વળતર આપ્યું છે. સામાન્ય રીતે, લાંબા ગાળાના ધ્યેયો ધ્યાનમાં રાખતા રોકાણકારો SIP એટલે કે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન હેઠળ રોકાણ કરે છે.

70 ટકાથી વધુ વળતર

SMF ડેટા અનુસાર, અડધા ડઝન ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં તેમના SIP રોકાણકારોને 60-60 ટકાથી વધુ વળતર આપ્યું છે. એક ફંડે 70 ટકાથી વધુ વળતર આપ્યું છે, જે બંધન સ્મોલ કેપ ફંડ છે. ચાલો જોઈએ કે આ વર્ષે SIP રોકાણકારો માટે કયા શ્રેષ્ઠ ઈક્વિટી ફંડ્સ છે અને તેઓએ તેમના રોકાણકારોને કેટલું વળતર આપ્યું છે. આ આંકડા 10 ડિસેમ્બર, 2023 સુધીના છે.

 

બંધન સ્મોલ કેપ ફંડ: 70.06 ટકા

મહિન્દ્રા મનુલાઇફ સ્મોલ કેપ ફંડ: 69.78 ટકા

ITI સ્મોલ કેપ ફંડ: 65.51 ટકા

નિપ્પોન ઈન્ડિયા ગ્રોથ ફંડઃ 63.96 ટકા

ફ્રેન્કલિન ઇન્ડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ: 63.05  ટકા

HSBC મલ્ટી કેપ ફંડ: 61.16 ટકા

ક્વોન્ટ સ્મોલ કેપ ફંડ: 59.49 ટકા

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ: 58.54 ટકા

જેએમ વેલ્યુ ફંડ: 58.44 ટકા

ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં આપેલી માહિતી ફક્ત સૂચનાના હેતુંથી આપવામાં આવી રહી છે. અત્રે એ ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે કે બજારમાં રોકાણ એ બજારના જોખમોને આધીન છે. રોકાણકાર તરીકે પૈસાનું રોકાણ કરતા પહેલા હંમેશા નિષ્ણાતની સલાહ લો. ABP અસ્મિતા ક્યારેય કોઈને પણ પૈસાનું રોકાણ કરવાની સલાહ આપતી નથી.